Environnement Juridique et Fiscal De l’Assurance Vie /Contrat PER

Les fondamentaux juridiques et fiscaux de l 'assurance vie et du contrat PERin


À partir de 345 HT / pers.
soit 414 € TTC ( hors repas et location de salle )
Formation réservée sous condition d’un minimum de participant enregistré.
Ou réserver au  04 50 31 77 44
  • Participants
    Entre 4 et 8
  • Durée de la formation
    7h30
  • Méthode
    En présentiel à partir de 4 participants ou en Visio si moins de 4 ou selon conditions sanitaires
  • Public
    Agents généraux et leurs collaborateurs -trices. Courtiers en assurance et personnel rattaché
  • Prérequis
    Aucun

Financement de la formation
OPCO : ATLAS et/ou FIF-PL

Objectifs de la formation

  • Comprendre l’environnement fiscal et juridique de l’assurance vie au regard des évolutions diverses des lois de finance ( les principaux changements à connaître )
  • Balayer les avantages et les inconvénients
  • Comprendre la mise en place du contrat PERin : son application , les effets sur le comportement client, les avantage et inconvénients
  • La fiscalité du Contrat PERin, ses limites

Délais et modalités d’accès ou d’inscription à la formation
Formation en présentiel ou en Visio via TEAMS, minimum 4 personnes maximum 8 personnes
Lieu de formation sera communiqué sur le site d’audiolook formation
Inscriptions jusqu’à 72 H avant le date de formation
Inscription par mail ou sur le site www.audiolookformation.fr

Moyens pédagogiques et techniques
Cours théoriques, exercices pratiques, mises en situations...
Outils : ordinateur formateur, paper board, feuilles stylos à fournir par les stagiaires, vidéoprojecteur

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation
Remise au stagiaire du book de formation reprenant le cours théorique
Une demi-heure sera consacrée au test d’évaluation des acquis de la formation auquel devra se conformer chaque stagiaire sous forme de QUIZZ et de questions écrites. Correction faite avec le formateur à l’issue de ce délai
Un questionnaire sera remis au stagiaire afin d’améliorer la qualité de la formation ainsi que de confirmer sa pertinence par rapport aux attentes des stagiaires

Accessibilité aux personnes handicapées
Accès à la prestation :
Une adaptation de la formation ou une orientation vers un organisme partenaire est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter

Contenu de la formation

  • Environnement de l’assurance vie
  • Remise à niveau des principes fondamentaux
  • Evolution au travers des diverses lois de finance
  • L’assurance vie : pour quoi faire ?
  • L’approche juridique
  • L’ approche fiscale et financière
  • Fonctionnement du contrat PERin
  • L'approche juridique
  • L'approche fiscale
  • Loptimisation sociale et fiscale
  • Proposer l 'assurance vie ou le contrat PERin ?
  • Annexes et test de connaissance

Pour plus d'informations, téléchargez notre catalogue de formations DDA. Le contenu y est détaillé.

Formateur

Lieu

74100 JUVIGNY/VILLE LA GRAND

TECHNOSITE ALTEA 196 RUE GEORGES CHARPAK 0672305088

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