Financement de la formation
OPCO : ATLAS et/ou FIF-PL
Objectifs de la formation
- Comprendre l’environnement fiscal et juridique de l’assurance vie au regard des évolutions diverses des lois de finance ( les principaux changements à connaître )
- Balayer les avantages et les inconvénients
- Comprendre la mise en place du contrat PERin : son application , les effets sur le comportement client, les avantage et inconvénients
- La fiscalité du Contrat PERin, ses limites
Délais et modalités d’accès ou d’inscription à la formation
Formation en présentiel ou en Visio via TEAMS, minimum 4 personnes maximum 8 personnes
Lieu de formation sera communiqué sur le site d’audiolook formation
Inscriptions jusqu’à 72 H avant le date de formation
Inscription par mail ou sur le site www.audiolookformation.fr
Moyens pédagogiques et techniques
Cours théoriques, exercices pratiques, mises en situations...
Outils : ordinateur formateur, paper board, feuilles stylos à fournir par les stagiaires, vidéoprojecteur
Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation
Remise au stagiaire du book de formation reprenant le cours théorique
Une demi-heure sera consacrée au test d’évaluation des acquis de la formation auquel devra se conformer chaque stagiaire sous forme de QUIZZ et de questions écrites. Correction faite avec le formateur à l’issue de ce délai
Un questionnaire sera remis au stagiaire afin d’améliorer la qualité de la formation ainsi que de confirmer sa pertinence par rapport aux attentes des stagiaires
Accessibilité aux personnes handicapées
Accès à la prestation :
Une adaptation de la formation ou une orientation vers un organisme partenaire est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter
Contenu de la formation
- Environnement de l’assurance vie
- Remise à niveau des principes fondamentaux
- Evolution au travers des diverses lois de finance
- L’assurance vie : pour quoi faire ?
- L’approche juridique
- L’ approche fiscale et financière
- Fonctionnement du contrat PERin
- L'approche juridique
- L'approche fiscale
- Loptimisation sociale et fiscale
- Proposer l 'assurance vie ou le contrat PERin ?
- Annexes et test de connaissance
Pour plus d'informations, téléchargez notre catalogue de formations DDA. Le contenu y est détaillé.
